Menyusul berakhirnya kampanye koalisi besar-besaran, seluruh China berada dalam kondisi pemulihan ekonomi. Pemenang pertempuran, negara bagian Qin, tidak berbeda. Di sana, partai politik yang dipimpin oleh Ying Zheng dan Buwei Lü melanjutkan konflik batin mereka. Setelah memainkan peran raja dalam pertempuran koalisi, Zheng mendapat kepercayaan dari rakyat—tetapi Lü masih jauh dari pertarungan. Dalam 18 bulan, dia berencana untuk mengganggu upacara kedewasaan Zheng.
Sementara itu, pasukan Zhao yang berjumlah 20.000 tentara telah berangkat menuju Qin. Di istana, karena kurangnya jenderal yang mampu menanggapi ancaman yang datang, Lü dengan licik menyarankan agar Zheng mengambil alih komando. Namun, Cheng Jiao, saudara tiri Zheng, malah menjadi sukarelawan. Saat mereka tumbuh saling percaya selama pertempuran koalisi, Zheng sekarang menerima Jiao sebagai penggantinya.
Namun, pasukan Zhao mundur hanya setengah hari setelah bentrok dengan tentara Jiao. Dengan masalah yang muncul dengan cepat dalam bayang-bayang, perjuangan internal Qin semakin rumit. Hanya ada dua orang yang menurut Zheng bisa dia andalkan: Bi, seorang jenderal yang memimpin 30.000 orang; dan Xin, pemimpin pasukan Fei Xin.
